
TSA集团与大马投资银行签包销协议
11 月 29日, 2023 下午 8:09
金属及工业五金分销与供应商TSA集团29日与大马投资银行签署股票包销协议,配合公司上市大马交易所创业板额计划,进行首次公开募股(“IPO”)。
TSA将通过此次IPO公开发售7732万5000新股,相等于扩大后股本的25%。其中,1546万5000万股供大马公众申请、1546万5000股让符合资格的雇员申请、3866万3000股将以私下配售方式售予投资、贸易与工业部(“MITI”)批准的土著投资者,还有773万3000股私下配售予选定投资者。
大马投资银行将负责包销供公众和雇员申请的3093万股。
IPO筹资所得将用于资本开销、营运资本、偿还贷款,以及支付上市开支。
TSA集团董事经理周冠樺指出:“我们在不锈钢和其他金属产品市场中拥有30年的经验,在不锈钢管制造方面亦有15年的良好记录,有信心能在下一个增长新篇章中为我们的利益相关者创造更大价值。”
TSA主要从事铁属金属、有色金属和其他工业五金产品的分销和供应,以及制造和加工不锈钢管和其他金属产品,大马和新加坡是其主要市场。
大马投资银行是此次IPO的主要顾问、保荐商、承销商和配售商。
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