亚通明年会更好 神通科技无需多虑
12 月 7日, 2023 上午 10:48
- 博思财经编辑部整理
✒️个股：亚通（AXIATA，6888，主板电信与媒体股）
✒️艾毕斯证劵
✒️建议：维持买进，目标价3.06令吉。
我们出席了亚通业绩汇报会后，对公司2024年业绩会有所改善感到乐观，虽然公司的2023财政年第3季业绩不尽理想。
亚通管理层在汇报会上重申会通过3达策略，也就是数码化电讯，基本建设及数码生意来成为下一代数码冠军，及可持续派发股息的公司。
我们维持投机建议不变，目标价业同样维持在3.06令吉。
✒️个股：金务大（GAMUDA，5398，主板建筑股）
✒️MIDF投行
✒️建议：维持买进，目标价从之前的5.38令吉调高至5.55令吉。
金务大2024财政年第1季营收虽激增1倍，至28已令吉，惟核心净利按年微升2.4%至1已9430万令吉，比我们的预测略低。
金务大的建筑业务营收暴涨2.8倍，至22已4000万令吉，其中高达84.3%贡献来自海外，税前盈利则按年上扬19.3%至1已3300万令吉。
手上订单仍企于257亿7000万令吉高水平，意味着到2027/28财政年的盈利都有着落。
我们维持买进建议，目标价则调高至5.55令吉。
✒️个股：神通科技（SCOMNET,0001,创业板医疗保健组）
✒️达证劵
✒️建议：维持买进，但目标价调低至1.46令吉。
尽管来找客户I及客户N的收入贡献延迟；以及和客户M发生一些问题，我们相信神通科技的盈利不会受到影响。（基于保密条例公司不能透露客户名字）
该公司的两个最大客户（ Edward和Ambu）在2024财政年会增加下单,而汽车相关业务也会强力反弹。
在把销售额预测调低23%后，我们也把2023/24/25财政年的盈利预测分别调低22.2%、21.0%及21.1% ，目标价则降至1.46令吉，但投资建议没有更改。
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