手套业乌云渐散 益纳利保住成长势头
1 月 3日, 2024 上午 10:49
3/1/24《投行放哨站》
手套业乌云渐消散
✒️领域：手套领域
✒️丰隆投行
✒️看法：从减持上调至中和
手套买家过剩的存货大量减少，本地及中国手套价格差价缩小，整体营运环境改善，本地业者获得更多订单。
手套业者暂时获永久性关闭低效率工厂的做法也看到效果，提振厂房使用率并降低固定成本，缩小亏损及改善盈利表现。
有鉴于此，我们将贺特佳（HARTA，5168，主板保健股）评级从卖出上调为守住，目标价为2.44令吉。同时，维持顶级手套（TOPGLOV，7113，主板保健股）及高产柅品（KOSSAN，7153，主板保健股）守住评级，手套股从减持上调至中和。
电讯领域双网络时代带来新气象
✒️领域：电讯领域
✒️肯纳格投行
✒️看法：维持加码评级。首选天地通数码（CDB，6947，主板电讯媒体股；超越大市，目标价5.34令吉）及马电讯（TM，4863，主板电讯媒体股；超越大市，目标价6.76令吉）
移动通讯部分，我们谨慎乐观看待5G双网络模式的实施。这主要是因为随着政府减少干预，市场的条例将更宽松；同时，单一供应商垄断价格的问题业将解除，而第2个5G网络出现也将可以改善网络推出的效率。
双网络模式实施之后，电讯业者的盈利及派息能力相信会继续稳健。
遂于固定线路业者，随着批发及零售服务的价格调整出炉之后，盈利不确定性的问题已经不存在，市场情绪转好。
益纳利美昌保住成长势头
✒️个股：益纳利美昌（INARI，0166，主板科技股）
✒️达证券
✒️建议：维持买进，目标价3.55令吉，没有改变。
由于公司的射頻晶片（Radio Frequency，RF）厂房使用率超过90%，我们预测益纳利美昌2024财政年第2季可再下一城，持续交出亮丽业绩。
根据公司管理层的回馈，2024财政年的新合约料可带来1亿5000万令吉营收，主要由光纖收發器( Optical Transceiver) 及存储器引领。
公司再中国的联营公司义乌半导体已投产，初次带来贡献。我们维持盈利预测及投资建议，按2024财政年盈利预测及33倍本益比得出3.55令吉目标价。
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