5G服务托起电讯领域 农鲜公司朝复苏之路挺进

1 月 23日, 2024 上午 11:58

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23/1/24《投行放哨站》 今日放哨目标：电讯领域、艾芬银行（AFFIN，5185，主板金融股）、农鲜公司（FFB，5306，主板消费股）、家丽资机构（HOMERIZ，5160，主板消费股）、Samaiden集团（SAMAIDEN，0223，创业板）、联合药业（DPHARMA，7148，主板保健股）

 

5G服务托起电讯领域

✒️领域：电讯

✒️肯纳格投行

✒️看法：维持加码。

我们相信在政府推出双5G服务后，电讯领域之后的获利与股息都将获得维持，因此对这领域审慎乐观。电讯公司静待双5G服务推出之前，已偷步重组各自的5G后付配套以提高平均收入。

此外，企业界料为追上潮流会逐步转用5G服务，有助推高市场对数据的需求。负债推行5G的认为目前被安置在新成立的数码部，我们相信在特定部门管辖下，可更有效推行5G服务。

 

砂州政府参股艾芬银行成焦点

✒️个股：艾芬银行（AFFIN，5185，主板金融股）

✒️肯纳格投行

✒️建议：从与大市平行调低至跑输大市，目标价1.90令吉，维持不变。

砂州政府近期宣布参股艾芬银行，成为该行策略性伙伴引起市场对这只股票的兴趣。虽然艾芬银行对这最新发展深感乐观，但我们对砂州公司参股能否成为推动成长，协助该行达到中期目标感到怀疑。

由于市道欠佳，我们认为艾芬银行2024财政年上半年业绩会面对障碍，但下半年有机会好转。因此，我们调降投资建议，但维持目标价不变。

 

农鲜公司朝复苏之路挺进

✒️个股：农鲜公司（FFB，5306，主板消费股）

✒️马银行投行

✒️建议：维持买进，目标价1.65令吉，没有更改。

我们相信农鲜公司2024财政年第3季业绩会比第2季好，理由是全脂奶粉成本下滑及需求持续升增。公司多元化产品，进军其他奶制品有助推高公司的长期收入。

我们没有更改盈利预测和投资建议，按2025财政年盈利预测及24倍本益比得出1.65令吉目标价，同样没有改变。

 

家丽资机构首季开门红

✒️个股：家丽资机构（HOMERIZ，5160，主板消费股）

✒️丰隆银行投行

✒️建议：维持守住，目标价调高这0.50令吉。

家丽资机构2024财政年首季核心净赚820万令吉，按年与按季分别上扬36.2%及12.2%，比我们的预期好，占我们及市场全年盈利预测30.3%与31.2%。

我们把2024及2025财政年盈利预测分别上调7.7%与5.8%，因为预期接下来营收会进一步走高。虽然如此，我们仍对通货膨胀可能影响公司销售不敢掉以轻心，所以维持守住投资建议，但按2024财政年盈利预测及8倍本益比得出0.50令吉目标价，比之前高。

 

Samaiden集团居林高科技园发电项目入袋

✒️个股：Samaiden集团（SAMAIDEN，0223，创业板）

✒️MIDF投行

✒️建议：维持买进，目标价续挂1.54令吉。

Samaiden集团拿下居林高科技园50兆瓦太阳能发电厂第一期项目，这项目的整体发电量高达500兆瓦。换句话说，未来可能有机会继续从这项目获得合约。

我们维持买进投资建议，目标价也没有更改，继续挂1.54令吉。

 

联合药业前景平稳

✒️个股：联合药业（DPHARMA，7148，主板保健股）

✒️达证券

✒️建议：维持买进，目标价1.47令吉，没有改变。

我们持续看好联合药业2024财政年前景，理由是消费者对药物需求持续升高，政府也会继续发出采购合约。

公司收益料可在政府采购合约推动下上升，预计2024财政年首季合约可以到位，公司的胰岛素销售应会提升。我们维持2023至2025财政年盈利预测。投资建议及目标价也没有改变。

 

 

 

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