IHH医疗保健收购槟城岛屿医院长期有利 陈唱摩多最坏时机或已过去
9 月 5日, 2024 下午 3:49
5/9/24《投行放哨站》：今日放哨目标：IHH医疗保健集团（IHH，5225，主板保健股）、陈唱摩多（TCHONG，4405，主板消费股）、种植业
IHH医疗保健集团收购槟城岛屿医院长期有利
✒️个股：IHH医疗保健集团（IHH，5225，主板保健股）
✒️大马投行
✒️建议：维持买入，目标价7.80令吉，保持不变。
IHH医疗保健集团收购槟城岛屿医院的交易，长期内料可看到更大的价值。
这项收购价值为39亿令吉，预计在年底完成。收购交易包括一片30英亩的毗邻土地，可进一步扩充400到1000个床位。
我们预计岛屿医院对IHH医疗保健集团2025财政年的盈利影响不大，也只对2026财政年的盈利带来1%的贡献。因此维持IHH医疗保健集团的盈利预测。
岛屿医院将会是IHH医疗保健集团在本地市场最大的医院之一，并预期可带来交叉销售商机，未来5年预计可带来价值超过2亿令吉的协同效益。
我们维持买入建议，合理价格保持在7.80令吉。
陈唱摩多最坏时机或已过去
✒️个股：陈唱摩多（TCHONG，4405，主板消费股）
✒️马银行投行
✒️建议：维持守住，目标价0.80令吉，保持不变。
陈唱摩多连续7个季度亏损，主要是因为日产汽车需求疲弱，汇率走势影响及海外业务持续亏钱。我们认为该公司在2024财政年未能转亏为盈，不过最坏的时机或许已经过去，但关键仍在于有效的执行。
接下来的带动因素包括推出新产品改善销售，以及未来几个季度新装配合约。令吉走强对也是一项有利因素，因为公司买入的商品超过90%是以美元支付。
我们维持对陈唱摩多的预测及守住建议，目标价保持在80仙。
种植股次级表现好坏参半
✒️行业：种植业
✒️MIDF投行
✒️建议：维持守住，首选股是IOI集团（IOICORP，1961，主板种植股）及大安控股（TAANN，5012，主板种植股）
我们追踪的种植股在2024财政年次季表现好坏参半。产量增加，原棕油价格走高，平均销售价相对提升均带动盈利表现，此外，油脂化学及生物柴油需求也有所改善。
整体而言，我们上修行业2024至2026财政年的盈利预测3%、3%及2%；主要是因为调高了吉隆甲洞（KLK，2445，主板种植股）及森那美牙直利（SDG，5285，主板种植股）的盈利预测。
我们维持中和建议，原棕油平均价格预测为每公吨3800令吉。我们的首选股是IOI集团及大安控股。
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