合大控股IPO集资1930万令吉 攫取砂州建筑商机

4 月 30日, 2025 下午 3:34

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专注于建筑和基础设施建设的合大控股(Hartanah Kenyalang)周三(30日)发布首次公开售股(IPO)招股书,集资购买新机器及投资建筑工业系统,以提高生产力及竞争力,迎接砂拉越潜在更多的建筑项目商机。

合大控股是一家投资控股公司,其子公司合大建设从事建筑服务,专注于建设学校和其他公共建筑等机构建筑,也参与其他非住宅建筑;及基础设施建设服务,专注于建设桥梁和道路。

合大控股在 IPO计划下,将发售 1亿9840万股普通股,包括公开发行 1亿2090万股新股和献售7750 万股现有股票,合共占公司扩大后已发行股本 6亿2000万股普通股的 32.0%。

达证券企业融资副总裁陈子光(左起)、合大控股董事蔡美星、董事经理谢文哲、砂拉越基础设施及港口发展部副部长拿督艾迪尔、合大控股主席拿汀约瑟芬、副董事经理谢文祺、执行董事兼首席运营员石廉傅和达证券企业融资主管古文方,一同出席在砂拉越古晋喜来登酒店举行的招股书推介礼。

在这1亿2090万股新股中,3100万股新股将供马来西亚公众申请,1860万股新股供符合资格的集团董事和员工及对集团有贡献的人士申请。 剩余下的 7130 万股新股将私下配售给指定投资者。

另外7750 万股现有股票将私下配售给经投资、贸易及工业部批准的特定土著投资者。

IPO价格定在每股16仙,合大控股预计将通过IPO 活动筹得 1930 万令吉。这当中,300万令吉或15.5%将用于购买新机器和IT相关硬件和软件;2050万令吉或54.2%作为项目营运资金用途;210万令吉或10.9%用于偿还银行借贷;380万令吉为上市开销预算。

根据扩大后的 6亿2000万股普通股和每股16仙的 IPO 价格计算,合大控股上市时的市值预计达到 9920 万令吉。

合大控股董事经理谢文哲表示,“根据砂拉越州 2025 年的财政预算案,州政府已拨款 109 亿令吉用于发展支出,将优先考虑州内的基础设施发展。并且已特别拨款约 10 亿令吉用于建设各种道路和桥梁,以改善砂拉越的土地基础设施。”

“在砂拉越建筑业增长前景的背景下,我们计划利用IPO募集的部分资金购买6台全新挖掘机,取代一些老旧挖掘机,以提高我们建筑工程的产能和生产力。此外,我们还计划通过投资建筑信息模型系统(Building Information Modelling, BIM),拓展我们建筑施工和基础设施建设服务领域的设计和建造服务 (design and build services) 服务。

截至 今年 4 月 30 日,合大控股参与竞标的各项建筑和基础设施项目合约总值为 4亿5100万令吉,其中 3亿1100万令吉是关于设计和建造建筑项目。

合大控股营收从2021财政年(10 月 31 日结账)的 3410 万令吉,增加至 2024财政年的 1亿2760万令吉,复合年增长率 (“CAGR”) 为每年 55%。在同一时期,税后盈利以每年 24% 的复合年增长率增长,从 480 万令吉增长到 920 万令吉。

合大控股供公众认购的 3100 万股新股,今天开始接受申请,并将于  5 月 27 日(周二)截止。该公司预计在6月9日上市大马交易所创业板。

达证券是合大控股的首席顾问、保荐人、独家股票包销商及独家股票配售代理。

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