媒体股前景凄惨 双威产托买槟厂房有利
12 月 19日, 2023 上午 10:57
19/12/23《投行放哨站》
媒体股前景凄惨
✒️领域：媒体
✒️丰隆银行投行
✒️看法：前景凄惨，从中和调低至减持
2023年首9个月广告开支按年跌0.2%，前景欠佳。广告刊户继续把钱从传统媒体转到数码媒体，这可从数码媒体的广告收入按年起3.5%看出一般。
我们预测媒体业会继续受到3大不利因素影响，分别为1. 6州选举结束后，政府减少广告开支；2. 在市场买气低迷，利率偏高及生活压力增加打击下，刊户也管水喉减少打广告；3. 面对海外全球知名数码平台激烈竞争。
因此，我们预测媒体股获利会大打折扣，建议卖出 Astro（ASTRO，6399，主板电信与媒体股，目标价0.31令吉） 及首要媒体（MEDIA，4502，主板电信与媒体股，目标价0.31令吉），投机建议从中和调低至减持。
双威产托收购槟工厂
✒️个股：双威产托（SUNREIT，5176，主板产托股）
✒️达证劵
✒️建议：维持买进，目标价1.75令吉，没有改变。
双威产托以6680万令吉收购槟州北海Bukit Tengah工业区一座厂房，这座已有租户的厂房估计可为公司带来近7.0%回酬，相当可观。
完成收购后， 双威产托手上的资产总值将提升至89亿令吉，其中服务，工业及其他性质产业占9.0%。
由于厂房价值占公司资产总值比例不高，我们对这项收购没有过度乐观，因此没有更改盈利预测，目标价也维持不变。
联合马六甲不达标
✒️个股：联合马六甲（UMCCA，2593，主板种植股）
✒️肯纳格投行
✒️建议：维持加码，目标价同样维持在5.0令吉。
联合马六甲2024财政年上半年业绩虽让我们失望，但却符合市场预期。我们把2024-25财政年净利预测分别调低14%与3%，但维持加码投资建议，目标价也没有调整。
联合马六甲2024财政年上半年核心净利（不包括700万令吉外汇兑换损失及重估资产取得的700万令吉盈余）与我们预测不符，至占我们全盈利预测40%。
棕果产量毕预期少及印尼棕油园成本比预期高是拉低业绩的主因，但上半年每公吨3769令吉的棕油家符合我们的预测。
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