再生能源时尚依旧 喊卖海鸥控股
12 月 22日, 2023 上午 9:46
22/12/23《投行放哨站》
再生能源时尚依旧
✒️领域：再生能源领域
✒️丰隆银行投行
✒️看法：合约陆续有来，前景可期。
在即将来临的2024年，我们预测再生能源会继续有新合约出炉，有助提升这领域公司的订单及收益。我们估计明年流出的合约价值可能介于27亿至30亿令吉之间，让这领域的公司有机会堆积合约打造未来更佳收入。
我们维持对这领域加码的看法，有利因素包括更多合约流出、新的再生能源配电固打及出口升增。我们跟踪的Solarvest（SLVEST，0215，主板工业股）及SAMAIDEN集团（SAMAIDEN,0223,主板工业产品服务组）都受看好，皆建议买进，Solarvest目标价1.55令吉；SAMAIDEN集团目标价1.43令吉。
海鸥控股让人失望
✒️个股：海鸥控股（BESHOM，7668，主板消费股）
✒️达证劵
✒️建议：卖出，目标价0.71令吉。
海鸥控股2024财政年第二季核心净利只有210万令吉，比我们及市场的预测低了30%及31%。通货膨胀打击消费能力对直销于零售市场打击不小。
海鸥控股派发每股1.5仙中期股息，比2023财政年同期的每股3.0仙少了一半。
我们维持海鸥控股的盈利预测、投资建议及目标价。
永旺信贷料渐入佳境
✒️个股：永旺信贷（AEONCR，5139，主板金融股）
✒️肯纳格投行
✒️建议：维持跑赢大市建议，目标价8.48令吉，没有更动。
永旺信贷2024财政年首9个月净利按跌5%，符合我们对预期，呆账拨备激增是影响业绩主因，呆账升高是因为销售急增催款更不上。估计在数码化协助下接下来会逐步改善。
永旺信贷的数码银行即将开业，按国行规定，该公司最迟须在2024年4月之前推出服务。我们维持投机建议于目标价不变。
马星集团保持活力
✒️个股：马星集团（MAHSING，8583，主板产业股）
✒️MIDF投行
✒️建议：维持买进，目标价0.99令吉，没有改变。
我们造访了马星集团，并参观公司的Southville City项目，这是一个可负担公寓项目。
公司会在2024年第一季推出M Sinar 项目，有助加强公司展望。我们维持投机建议及目标价。
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