马资源垂涎隆新高铁 柏威年房产信托出租率抢眼
1 月 26日, 2024 上午 11:45
26/1/24《投行放哨站》 今日放哨目标： IHH医疗集团（IHH，5225，主板保健股）、龙合国际（LHI，6633，主板消费股）、 Icon岸外（ICON，5255，主板能源股）、柏威年房产信托（PAVREIT，5212，主板房产信托股）、宝利机构（BONIA，9288，主板消费股）、马资源（MRCB，1651，主板产业股）。
IHH医疗集团首都建新医院
✒️个股： IHH医疗集团（IHH，5225，主板保健股）
✒️MIDF投行
✒️建议：维持买进，目标价7.08令吉，没有改变。
IHH医疗集团伙拍官营产业投资公司（PHB）在吉隆坡阁鹰医院（Gleneagles Hospital ）现址傍边，建造一栋新的医院。建好后IHH医疗集团会向PHB租下新的医院，初步租约20年。
新的医院实用空间47万平方尺，拥有260个病床。若一切顺利的话，新医院可于2027年完工。
我们维持原有买进投资建议，目标价也没有更改。
龙合国际生产成本有望走低
✒️个股：龙合国际（LHI，6633，主板消费股）
✒️MIDF投行
✒️建议：维持买进，但目标价从原有的0.90令吉调低至0.83令吉。
龙合国际虽拥有高度自动化的饲料厂，但却逃不过全球大宗商品行情波动的影响，因该公司生产饲料的原料有90%依赖进口，
由于全球玉米及大豆行情趋软，估计龙合国际接下来的生产成本会走低，我们因此调高2023至2025财政年盈利预测，并维持买进投资建议，但目标价被调低至0.83令吉。
Icon岸外ESG跑赢同业
✒️个股： Icon岸外（ICON，5255，主板能源股）
✒️马银行投行
✒️建议：维持买进，目标价没有更改，续挂1.19令吉。
根据我们对评估，Icon岸外的环境、社会及监理（ESG）得分56，比同业平均得分高。是我们看好这家公司的主因。
我们维持买进的投资建议，按2025财政年盈利预测及12倍本益比得出1.19令吉目标价。
柏威年房产信托出租率抢眼
✒️个股：柏威年房产信托（PAVREIT，5212，主板房产信托股）
✒️肯纳格投行
✒️建议：维持跑赢大市，目标价从1.47令吉调高至1.51令吉。
柏威年房产信托2023财政年业绩符合我们对预期，旗下资产出租率显著升高是其中最大亮点。市场消费情绪逐步好转让零售租户更有信心续租。
我们按2025财政年盈利预测得出1.51令吉新的目标价，比原有目标高4仙，并维持跑赢大市投资建议。柏威年房产信托也是我们产托领域的首选股。
宝利机构抢攻年轻消费者
✒️个股：宝利机构（BONIA，9288，主板消费股）
✒️肯纳格投行
✒️建议：新跟进个股，目标价1.98令吉。
宝利机构与香港知名品牌在本地的子公司合作，专攻年轻人街頭服飾市场，估计可推动公司接下来的成长。此外，公司配合消费趋势的改变转向打造数码品牌；及走向精品销售，也是公司加分题。
虽然眼前市道欠佳，但我们估计下半年起会逐步好转，2025财政年净利料可增至4700万令吉，比2024财政年的3500万令吉急升35%。这是我们跟进这只股票的主要原因，给与的1.98令吉目标价比市场龙头的本益比低30%。
马资源垂涎隆新高铁
✒️个股：马资源（MRCB，1651，主板产业股）
✒️兴业银行投行
✒️建议：维持买进，目标价从0.52令吉调高至0.74令吉。
根据报导，成功置地（BJLAND，4219，主板消费股）的70%子公司成功铁路公司联手马资源、IJM（IJM，3336，主板建筑股）、及大马铁路公司（KTMB），组成财团向当局提呈隆新高铁（HSR）概念计划书。
这是马资源的最新有利消息。我们因此维持买进投资建议，同时把目标价进一步调高至0.74令吉。
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