民航领域渐行渐稳 怡保花园房产信托稳坐钓鱼台

2 月 2日, 2024 下午 1:16

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2/2/24《投行放哨站》 今日放哨目标：民航领域、大马交易所（BURSA，1818，主板金融股）、星狮控股（F&N，3689，主板消费股）、凯德商用大马信托（CLMT，5180，主板房产信托股）、怡保花园房产信托（IGBREIT，5227，主板房产信托股）、马星集团（MAHSING，8583，主板产业股）。

 

民航领域渐行渐稳

✒️领域：民航

✒️MIDF投行

✒️看法：维持中和，维持大字母A（CAPITALA，5099，主板消费股，目标价0.80令吉）和大马机场（AIRPORT，5014，主板交通物流股，目标价7.80令吉）中和建议。

我国2023年12月民航乘客人次回复至78%，其中国际乘客占54%，12月座位出售率达80%。初步估计，2024年乘客人次料比2019年增加4%。

我们对着领域维持中和看法，对大字母A和大马机场的投资建议同样没有改变，维持中和。

 

大马交易所今年会更好

✒️个股：大马交易所（BURSA，1818，主板金融股）

✒️达证券

✒️建议：维持买进，目标价从8.10令吉调高至8.20令吉。

大马交易所2023财政年净利增至2亿5240万令吉，比2022财政年的2亿2660万令吉上升11.38%，占我们全年预测98%。股本回酬也从2022年的28%提高至31%。  董事局建议分派每股14仙终期股息，把全年股息拉高至29仙，占全年净利93%。

考虑到最新业绩的良好表现，我们把2024及2025财政年盈利预测分别调高至2亿7240万令吉及2亿9150万令吉。维持买进投资建议之余，也把目标价从8.10令吉升至8.20令吉

 

星狮控股首季业绩达标

✒️个股：星狮控股（F&N，3689，主板消费股）

✒️达证券

✒️建议：维持守住，目标价30.00令吉，没有改变。

星狮控股2024财政年第一季核心净利为1亿7020万令吉，符合我们对预期。在销售量升增及节省成本奏效助攻下，第一季营收与核心净利按年分别提高9.4%及49.7%。

我们没有调整原有的盈利预测。维持守住投资建议，目标价也没有改变，续挂30.0令吉。

 

凯德商用大马信托未失优势

✒️个股：凯德商用大马信托（CLMT，5180，主板房产信托股）

✒️肯纳格投行

✒️建议：维持与大市平行，目标价从0.53令吉调高至0.58令吉。

在资产出租率及租金收入比预期好协助下，凯德商用大马信托2023财政年核心净利及股息比我们预期高。巴生谷商场竞争虽然越来越激烈，但凯德商用大马信托除了专攻其他城市商场，也把投资组合扩大至工业与物流领域，料可稳住本身地位。

我们维持与大市平行投资建议，但目标价从0.53令吉调高至0.58令吉。

 

怡保花园房产信托稳坐钓鱼台

✒️个股：怡保花园房产信托（IGBREIT，5227，主板房产信托股）

✒️肯纳格投行

✒️建议：维持与大市平行，目标价从1.66令吉调高至1.68令吉。

虽面对来自四面八方竞争，怡保花园房产信托获利并未受损。2023财政年业绩仍符合我们对预测。巴生谷新的商场排队出炉，以及市道欠佳可能对商场不利，我们预测怡保花园房产信托可以稳坐钓鱼台，获利料不受影响。

我们维持与大市平行的投资建议，目标价升高2仙至1.68令吉。

 

马星集团建工业园有看头

✒️个股：马星集团（MAHSING，8583，主板产业股）

✒️兴业银行投行

✒️建议：维持买进，目标价从0.98令吉升至1.12令吉。

我们即将看待马星集团最新在雪邦买进的地皮，这地皮会被用来兴建工业园。除了收购价合理之外，公司联手中资企业发展工业园对日后销售是个保证。

由于新的工业园可带来额外贡献，我们维持投资建议之余，把目标价调高至1.12令吉。

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