IOI置业大马产托推招股书 马股历来最大REIT上市计划

11 月 3日, 2026 下午 4:12

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IOI置业（IOIPG，5249，主板产业股）旗下产业投资信托– IOI置业大马产托（IOIPG REIT））周二（3日）推介招股书，并展开首次公开售股（IPO）活动，该产托预计于今年11月25日在大马交易所主板挂牌。

根据每股96仙的零售发售价计算，IOIPG REIT上市后的市值预计达到约 53亿令吉，而此次IPO预计将为发起人IOI置业筹集约 21亿令吉。这是我国历来规模最大的产业投资信托上市计划，同时也是今年马股最大型IPO之一。

此次IPO计划下将发出最多 22亿股，其中包括 7亿1561万股面向零售投资者，另外最多 14亿8438万股将售予机构投资者。零售部分当中，约 5亿5061万股保留给IOI置业现有股东认购；5500万股供集团董事、员工及业务伙伴认购；另外 1亿1000万单位开放给公众申请，其中一半保留予土著投资者。

IOIPG REIT的初始资产组合由9项永久地契资产组成，截至2026年5月的总估值约 76亿6000万令吉。当中最核心资产为全国最大购物商场 IOI City Mall，可出租面积超过250万平方尺，截至今年5月底出租率高达97.9%。

此外，资产组合也包括6家由万豪国际旗下品牌经营的酒店，包括 布城万豪酒店、布城Le Méridien、吉隆坡W 酒店 及槟城 Courtyard by Marriott等，共拥有1920间客房；该产托也持有两项办公楼资产，即 IOI City Towers 和 PFCC Towers，总可出租面积约183万平方尺。

（左起）IOI置业大马产托管理私人有限公司董事拿督王荣敏、马银行投行首席执行员胡刘忠仁、IOI置业大马产托首席执行员张文辉、IOI置业首席执行员兼IOI置业大马产托主席拿督李耀昇、大马投行首席执行员黄国伟及IOI置业大马产托2名独立董事李德兴和翟彩嬋。

上市后，IOIPG REIT总资产预计约 77亿9000万令吉，总负债约 26亿5000万令吉，负债率约34.1%。管理层预计，截至2027年12月31日财政年，该产托将提供 6.6%派息收益率，并把100%可分派收入派发给基金单位持有人。

IOI置业打算在IOIPG REIT上市后保留最高60%股权，同时赋予IOIPG REIT优先收购权（ROFR），让后者有优先收购集团旗下其他资产的选择权，这包括 蒲种IOI Mall、白莎罗IOI Mall、古来IOI Mall及 布城Palm Garden酒店等，为未来扩张提供增长动力。

公众与机构投资者认购申请即日起开放，并将于11月10日下午5时截止。此次IPO由马银行投行和大马投行担任联合主要顾问、联合全球协调人及联合账簿管理人。

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