宜购IPO集资约4.2亿令吉过去8个月最大规模

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宜购IPO集资约4.2亿令吉过去8个月最大规模

4 月 29日, 2025 下午 4:24

定价居家用品零售店业者—宜购市场（ECO-SHOP MARKETING BERHAD）29日发布其首次公开售股（IPO）招股书，并宣布将于今年5月23日在大马交易所主板挂牌上市。

此次IPO的联席账簿管理人为公司引入10家基石投资者，合共认购9091万股，占机构配售部分的90.31%（不包括由马来西亚投资、贸易及工业部（MITI）核准的土著配售部分）。这10家基石投资者包括：信恒资产管理公司（AHAM Asset Management Berhad）、Albizia Capital Pte Ltd、Areca Capital Sdn Bhd、瀚亚投资公司(Eastspring Investments Berhad)、Kairous Equity Sdn Bhd、肯纳格投资（Kenanga Investors Berhad）、肯纳格伊斯兰投资公司（Kenanga Islamic Investors Berhad）、利安资金管理公司（Lion Global Investors Limited）、兴业资产管理公司（RHB Asset Management Sdn Bhd）、以及兴业伊斯兰国际资产管理公司（RHB Islamic International Asset Management Berhad）。

根据每股1.21令吉的IPO零售价，以及扩大后总发行股本57亿4700万股估算，宜购市场在上市时的市值预计约为70亿令吉。

本次IPO预计将通过发行3亿4700万股新股筹集约4亿1987万令吉资金，也是过去8个月以来大马交易所规模最大的IPO。

马来西亚瑞银集团董事经理大马全球投行主管李翰斌（左起）、宜购市场2名董事陈兴宗及拿督斯里阿兹米、马银行投行副首席执行员东姑阿利夫、宜购市场董事主席拿督曾华健，创办人兼董事经理拿督斯里李家发，及首席执行员黄金婷出席招股书推介礼。

宜购市场计划将所筹得的资金分配在以下用途，5627万令吉（13.4%）用于加快其在全国范围内的零售扩张； 2亿令吉（47.6%）用于扩展配送中心；1090万令吉（2.6%）投资于信息科技硬件和软件；1亿令吉（23.8%）用于偿还银行贷款； 5270万令吉（12.6%）用于营运资金，及支付本次IPO及上市的相关费用。

宜购市场成立于2003年，有接近22年的发展历程。按截至2024年12月31日收入计算，宜购市场在马来西亚“定价居家用品零售店”领域占据约67.8%的市场份额。宜购市场亦是按门店数量及地域覆盖范围计算的市场领导者，截至2025年3月31日，在全国共拥有并经营358家门店, 其中包括22家Eco-Plus门店。

宜购市场提供种类繁多，包括自有品牌和供应商产品。其广泛的产品系列在马来西亚半岛定价为2.60令吉，在东马及浮罗交怡定价为2.80令吉，十分具有竞争力。截至2024年5月31日的财政年及截至2024年11月30日的6个月期间，宜购市场分别录得1亿7730万令吉和9320万令吉的税后盈利。

根据独立市场研究报告，与日本、加拿大和美国等成熟市场相比，马来西亚的“定价居家用品零售店行业的市场渗透率仍相对较低。按销售额预算，该行业预计将在2024年至2029年间实现14.2%的年复合增长率（CAGR），为未来发展提供强劲的增长动能。独立市场研究机构认为，在人口增长及相较于发达国家较低的渗透率推动下，马来西亚“定价连锁零售商店”市场有望于2029年实现规模翻倍的增长。

宜购市场IPO发行总规模为8亿6215万股。其中，6亿7537万股将以簿记建档的方式向机构投资者及特选投资者（包括经马来西亚投资、贸易及工业部（MITI）批准的土著投资者）发售，并将根据簿记建档结果确定最终发售价；另有1亿8678万股将以每股 1.21令吉的零售价格公开让公众投资者申购。

马来亚银行投资银行为这项IPO的首要顾问、联席全球协调人、联席账簿管理人及唯一包销商。瑞银证券马来西亚（UBS Securities Malaysia Sdn Bhd）与瑞银集团新加坡分行（UBS AG Singapore Branch）担任联席全球协调人及联席账簿管理人，兴业投资银行为联席账簿管理人参与此次发行。

零售投资者可从4月29日起申请者项新股，截止日期为5月7日。

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