IOI置业产托与6金融机构签包销协议

10 月 12日, 2026 下午 9:00

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IOI置业大马产托(IOIPG REIT) 宣布,与6家金融机构组成的包销团签署包销协议,这是配合该产托上市大马交易所主板进行的首次公开售股(IPO)活动。

这项协议由 IOIPG产托管理私人有限公司(基金管理人)、发起人 IOI置业(IOIPG,5249,主板产业股)及托管人 MTrustee有限公司共同签署。包销财团包括马银行投行 、大马投行、联昌国际投行、丰隆投行、兴业投行及大华继显(M)私人有限公司。根据协议,包销财团将负责包销总计 1亿6500万股公开发售及粉红表格部分的新股。

IOI置业产托的初始资产组合包括位于雪兰莪、吉隆坡市中心及槟城的 9 项资产,截至今年 5 月 31 日总估值约 76亿6000万令吉。核心资产为马来西亚最大购物中心 IOI City Mall,净出租面积超过 250 万平方英尺。组合还包括6家由万豪国际集团管理的酒店(即布城万豪、布城Le Méridien、吉隆坡W酒店 等),共 1920 间客房,以及两座办公楼 IOI City Towers 与 PFCC Towers,合计净出租面积约 183 万平方尺。

(左起)兴业投行董事经理凯云大维斯、联昌国际投行首席执行员诺吗斯丽扎、大马投行首席执行员黄国伟、MTrustee首席执行员诺丽珊、IOI置业产托主席兼IOI置业首席执行员拿督李耀升、IOI置业产托管理公司首席执行员张文辉、马银行投行首席执行员胡刘忠仁、丰隆投行董事经理李艳玲,及大马大华继显资本市场董事经理陈明锦出席签约仪式。

本次 IPO 涉及最多 22 亿股,其中,零售部分为7亿1561万股,占上市后基金规模约 13%;面向机构投资者的部分最多 14亿8439万 单位,占总基金规模的约 27%。

零售部分包括,向符合资格的IOI置业股东按 10配1比例限制发售 5亿5061万股;向管理人及 IOI置业符合资格的董事、员工及业务伙伴发售 5500万股; 1亿1000万股供公众认购,其中 5500万股保留予土著投资者。

马银行投行即大马投行担任联合主要顾问、全球协调人、账簿管理人及包销商。

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