
IOI置业大马产托推招股书 马股历来最大REIT上市计划
11 月 3日, 2026 下午 4:12
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IOI置业(IOIPG,5249,主板产业股)旗下产业投资信托– IOI置业大马产托(IOIPG REIT))周二(3日)推介招股书,并展开首次公开售股(IPO)活动,该产托预计于今年11月25日在大马交易所主板挂牌。
根据每股96仙的零售发售价计算,IOIPG REIT上市后的市值预计达到约 53亿令吉,而此次IPO预计将为发起人IOI置业筹集约 21亿令吉。这是我国历来规模最大的产业投资信托上市计划,同时也是今年马股最大型IPO之一。
此次IPO计划下将发出最多 22亿股,其中包括 7亿1561万股面向零售投资者,另外最多 14亿8438万股将售予机构投资者。零售部分当中,约 5亿5061万股保留给IOI置业现有股东认购;5500万股供集团董事、员工及业务伙伴认购;另外 1亿1000万单位开放给公众申请,其中一半保留予土著投资者。
IOIPG REIT的初始资产组合由9项永久地契资产组成,截至2026年5月的总估值约 76亿6000万令吉。当中最核心资产为全国最大购物商场 IOI City Mall,可出租面积超过250万平方尺,截至今年5月底出租率高达97.9%。
此外,资产组合也包括6家由万豪国际旗下品牌经营的酒店,包括 布城万豪酒店、布城Le Méridien、吉隆坡W 酒店 及槟城 Courtyard by Marriott等,共拥有1920间客房;该产托也持有两项办公楼资产,即 IOI City Towers 和 PFCC Towers,总可出租面积约183万平方尺。

(左起)IOI置业大马产托管理私人有限公司董事拿督王荣敏、马银行投行首席执行员胡刘忠仁、IOI置业大马产托首席执行员张文辉、IOI置业首席执行员兼IOI置业大马产托主席拿督李耀昇、大马投行首席执行员黄国伟及IOI置业大马产托2名独立董事李德兴和翟彩嬋。
上市后,IOIPG REIT总资产预计约 77亿9000万令吉,总负债约 26亿5000万令吉,负债率约34.1%。管理层预计,截至2027年12月31日财政年,该产托将提供 6.6%派息收益率,并把100%可分派收入派发给基金单位持有人。
IOI置业打算在IOIPG REIT上市后保留最高60%股权,同时赋予IOIPG REIT优先收购权(ROFR),让后者有优先收购集团旗下其他资产的选择权,这包括 蒲种IOI Mall、白莎罗IOI Mall、古来IOI Mall及 布城Palm Garden酒店等,为未来扩张提供增长动力。
公众与机构投资者认购申请即日起开放,并将于11月10日下午5时截止。此次IPO由马银行投行和大马投行担任联合主要顾问、联合全球协调人及联合账簿管理人。
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