电讯领域雾霾未散 Kerjaya再领合约券商意见相左

1 月 17日, 2024 上午 10:46

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17/1/24《投行放哨站》 今日放哨目标：电讯领域、Kerjaya（KERJAYA，7161，主板建筑股）、HE集团（HE Group Berhad，0296）。

电讯领域雾霾未散

✒️领域：电讯

✒️兴业银行投行

✒️看法：维持中和，首选时光网络（TIMECOM，5031，主板电信与媒体股）、OCK集团（OCK，0172，主板电信和媒体股）、亚通（AXIATA，6888，主板电信与媒体股）。

电讯领域去年只有经营固线公司是赢家，整体电讯股去年股价至微升0.6%，主要功臣是蚕食流动电话公司份额的固线流动电话兼顾的公司。我们认为，这种情况会延续至2024年。

按目前形势来看，电讯领域估值处于合理水平，也反映行业竞争之激烈。如何把握5G服务商机及应对庞大资本开支，仍是这领域接下来的最大挑战。

因此，我们对这领域维持中和看法，首选是时光网络及OCK集团；也喜欢大型电讯股亚通。

 

Kerjaya再领合约券商意见相左

（编注：由于有两家券商对Kerjaya持相反建议，我们一起并列供读者参考）

✒️个股：Kerjaya（KERJAYA，7161，主板建筑股）

✒️肯纳格投行、达证券

✒️建议：肯纳格投行维持跑赢大市，目标价没变，续挂1.90令吉；达证券持续喊卖，目标价1.64令吉。

肯纳格投行- Kerjaya从姐妹公司Kerjaya产业（KPPROP，7077，主板产业股）手里拿下1亿1176万令吉合约，负责建筑吉隆坡文良港一栋服务式公寓。这是该公司2024财政年进袋的第4宗合约，手上合约总值被托高至47亿令吉。我们维持跑赢大市的建议，目标价也没有更动。

达证券- Kerjaya获姐妹公司Kerjaya产业（KPPROP，7077，主板产业股）颁发1亿1176万令吉合约，估计在为期40个月施工期间，可带来1088万令吉净利。手上合约总值增至47亿令吉后，约等于2022财政年营收的4.2倍。我们维持卖出建议，并按2024财政年盈利及13倍本益比得出1.64令吉目标价。

 

股市新秀HE集团合理价0.44令吉

✒️个股：HE集团（HE Group Berhad，0296），1月30日上市创业板。

✒️达证券

✒️上市目标价0.44令吉，没有建议。

以每股0.28令吉首次公开售股（IPO）的HE集团，主要业务涉及配电系统及建筑物电流相关服务。我们按2025财政年盈利预测及9倍本益比得出0.44令吉合理价。考量的因素包括公司过往表现摽青的股本回酬（ROE）及每股净利（EPS）增长率。

 

 

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